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投資理財知識

良好的教育背景、金融業(yè)從業(yè)經(jīng)歷、所獲各種殊榮，都能作為初步判斷理財顧問(wèn)資質(zhì)的標尺。此外，還可以看看理財顧問(wèn)是否具有理財資格或水平證書(shū)，比如CFP（注冊金融理財師）、RFC（注冊財務(wù)顧問(wèn)）、RFP（注冊財務(wù)規劃師）、CWM（特許財富管理師）、REA(房地產(chǎn)評估師)等。除了看資質(zhì)，理財規劃的方案可以從3個(gè)方面進(jìn)行評估： 1、是否以客戶(hù)的需求作為理財規劃和行動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，不同的客戶(hù)對收益和風(fēng)險的態(tài)度都不同，專(zhuān)業(yè)的理財公司和理財顧問(wèn)會(huì )首先對客戶(hù)做調查問(wèn)卷，進(jìn)行類(lèi)型分類(lèi)和評估，以為客戶(hù)打造量身定制的理財方案； 2、是否對產(chǎn)品和市場(chǎng)了解透徹，只有熟練掌握各種金融產(chǎn)品及工具，并熟識其特點(diǎn)和風(fēng)險，才能合理的通過(guò)資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供優(yōu)化的投資方案,追求利得最大化； 3、對風(fēng)險的可控度，理財的目的是開(kāi)源，同時(shí)還有防風(fēng)險，理財方案是否恰當，除了收益，風(fēng)險可控度也是重中之重。

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